K-콘텐츠, 일본과 격차 여전...스페인어 콘텐츠 급추격에 위기감 확산

글로벌 수익점유율 14.8%로 2위 유지하지만 일본(29.8%)과 2배 차이...스페인어권과 동률로 경쟁 치열

한국 콘텐츠(K-콘텐츠)가 글로벌 비영어권 콘텐츠 시장에서 수요는 높아지고 있지만 수익 측면에서는 여전히 일본과 상당한 격차를 보이고 있다.

또 스페인·포르투갈어 콘텐츠의 맹추격으로 기존 우위마저 위협받고 있는 것으로 나타났다. 글로벌 콘텐츠 분석 전문기업  패럿 애널리틱스가 발표한 보고서에 따르면, 2024년 3분기 기준 K-콘텐츠의 글로벌 수익 점유율은 14.8%로 2위를 차지했지만, 1위인 일본 콘텐츠(29.8%)와는 여전히 2배가량의 현격한 차이를 보였다. 오징어게임 수준의 큰 부가가치를 일으키는 ‘오리지널 IP’의 중요성이 필요한 대목이다.

K Content Still Trails Japan, Faces Rising Spanish Content Threat

Global revenue share of 14.8% maintains second place, but Japan (29.8%) holds double the market share... Neck-and-neck competition with Spanish-language content intensifies

Korean content (K-content) is experiencing growing global demand in the non-English content market, but still shows a significant revenue gap compared to Japan. Furthermore, the rapid rise of Spanish and Portuguese content is threatening Korea's existing advantages. According to a report by global content analytics firm Parrot Analytics, K-content's global revenue share was 14.8% in Q3 2024, securing second place, but still showing a substantial gap of approximately double compared to first-place Japan (29.8%). This highlights the critical need for original IP that can generate significant added value at the level of "Squid Game."

일본과의 격차, 좁혀지지 않는 현실

K-콘텐츠가 '스퀴드 게임', '기생충' 등으로 전 세계적 주목을 받았지만, 수익 창출 면에서는 여전히 일본에 크게 뒤처지고 있다. 일본 콘텐츠의 29.8%는 K-콘텐츠와 스페인어 콘텐츠를 합친 것보다도 높은 수치다.

이는 일본이 애니메이션, 게임, 만화 등 다양한 분야에서 오랜 기간 축적한 글로벌 IP(지적재산권)의 힘을 보여준다. '원피스', '나루토', '포켓몬' 등 일본의 대표 콘텐츠들은 수십 년간 전 세계에서 지속적으로 수익을 창출하고 있다. K콘텐츠가 화제성과 작품성에서는 크게 주목받고 있지만, 장기적 수익 창출과 IP 활용 면에서는 일본과 여전히 큰 격차가 있다는 이야기다.

The Persistent Reality of Japan's Lead

Despite K-content gaining worldwide attention through "Squid Game" and "Parasite," it still significantly lags behind Japan in revenue generation. Japan's 29.8% share is higher than the combined total of K-content and Spanish-language content.

This demonstrates the power of Japan's global IP (intellectual property) accumulated over decades across various fields including animation, games, and manga. Japan's flagship content like "One Piece," "Naruto," and "Pokemon" have been generating consistent revenue worldwide for decades. While K-content has gained significant attention for its buzz and artistic quality, there remains a substantial gap with Japan in terms of long-term revenue generation and IP utilization.

스페인어 콘텐츠의 위협적 성장세

더욱 우려되는 것은 스페인·포르투갈어 콘텐츠(SPLATAM)의 급성장이다. 이들 콘텐츠는 K-콘텐츠와 동일한 14.8%의 점유율을 기록하며 사실상 공동 2위에 올랐다.

특히 SPLATAM 콘텐츠의 성장 속도는 K-콘텐츠를 위협할 수준이다. 콘텐츠 수량은 2020년 이전 183개에서 2024년 4분기 1,007개로 5년 만에 5배 이상 폭증했으며, 분기별 수익도 같은 기간 3배 이상 증가했다.

아마존 프라임 비디오의 '레이나 로하(Red Queen)'는 단일 작품으로 30만 명 이상의 신규 구독자를 유치하며 SPLATAM 콘텐츠의 잠재력을 입증했다. 넷플릭스의 '크리미널 코드(DNA Do Crime)'도 72만 명 이상의 구독자 유지에 기여하는 등 구체적 성과를 보이고 있다.

The Threatening Growth of Spanish-Language Content

More concerning is the rapid growth of Spanish and Portuguese content (SPLATAM). These contents recorded the same 14.8% market share as K-content, effectively achieving a tie for second place.

SPLATAM content's growth rate particularly threatens K-content. Content volume exploded from 183 titles before 2020 to 1,007 titles by Q4 2024—a five-fold increase in five years—while quarterly revenue increased more than three-fold during the same period.

Amazon Prime Video's "Red Queen" attracted over 300,000 new subscribers as a single title, demonstrating SPLATAM content's potential. Netflix's "DNA Do Crime" also showed concrete results by contributing to the retention of over 720,000 subscribers.

K콘텐츠, 양적 확장에서 한계 드러나

K-콘텐츠의 가장 큰 약점은 상대적으로 제한적인 콘텐츠 공급량이다. SPLATAM 콘텐츠가 분기당 70편 이상의 신작을 쏟아내는 반면, K-콘텐츠는 이에 크게 못 미치는 것으로 알려졌다.

또한 K콘텐츠는 주로 드라마와 영화에 집중되어 있어 장르 다양성에서도 한계를 보이고 있다. 반면 SPLATAM 콘텐츠는 드라마, 리얼리티, 다큐멘터리, 애니메이션 등 폭넓은 장르에서 균형잡힌 성과를 거두고 있다.

업계 관계자는 "K-콘텐츠가 품질에서는 우위를 점하고 있지만, 물량 공세와 다양성 면에서는 경쟁 콘텐츠에 밀리고 있다"며 "이는 장기적으로 시장 점유율 하락으로 이어질 수 있는 우려 요소"라고 지적했다.

K-Content's Limitations in Quantitative Expansion

K-content's biggest weakness is its relatively limited content supply volume. While SPLATAM content releases over 70 new titles per quarter, K-content falls significantly short of this output.

Additionally, K-content is primarily concentrated in dramas and films, showing limitations in genre diversity. In contrast, SPLATAM content achieves balanced performance across a wide range of genres including dramas, reality shows, documentaries, and animation.

An industry insider noted, "While K-content maintains superiority in quality, it's being outpaced by competing content in terms of volume and diversity. This is a concerning factor that could lead to long-term market share decline."

플랫폼 의존도 심화도 약점

K-콘텐츠의 또 다른 약점은 특정 플랫폼에 대한 높은 의존도다. 대부분의 K-콘텐츠가 넷플릭스를 통해 글로벌 진출을 하는 반면, SPLATAM 콘텐츠는 아마존 프라임 비디오, 디즈니+, 맥스, 파라마운트+ 등 다양한 플랫폼에서 고르게 성과를 거두고 있다.

이는 플랫폼 정책 변화나 계약 조건 악화 시 K-콘텐츠가 더 큰 타격을 받을 수 있음을 의미한다. 실제로 최근 넷플릭스가 콘텐츠 투자 정책을 조정하면서 국내 제작사들이 어려움을 겪고 있다는 업계 증언도 나오고 있다.

Platform Dependency Also a Weakness

Another weakness of K-content is its high dependency on specific platforms. While most K-content enters the global market through Netflix, SPLATAM content achieves balanced performance across various platforms including Amazon Prime Video, Disney+, Max, and Paramount+.

This means K-content could face greater impact from platform policy changes or contract deterioration. Indeed, industry testimony suggests that domestic production companies are experiencing difficulties as Netflix recently adjusted its content investment policies.

아시아 시장에서도 밀리는 K-콘텐츠

더욱 충격적인 것은 K콘텐츠의 본래 강세 지역으로 여겨졌던 아시아-태평양 지역에서 SPLATAM 콘텐츠가 25.6%의 높은 성장률을 보이고 있다는 점이다. 이는 유럽·중동·아프리카(20.9%), 미국·캐나다(17.8%)를 크게 앞서는 수치다.

아시아 시청자들이 스페인어 콘텐츠에 열광하는 이유는 K-콘텐츠와 유사한 가족 중심적 가치관과 감성적 스토리텔링 때문으로 분석된다. 이는 K-콘텐츠만의 차별화 요소가 점점 희석되고 있음을 시사한다.

한 콘텐츠 유통업체 관계자는 "아시아 시장에서도 K-콘텐츠의 독점적 지위가 흔들리고 있다"며 "더 이상 '아시아=K-콘텐츠'라는 공식이 통하지 않는다"고 우려를 표했다.

KContent Losing Ground Even in Asia

More shocking is that SPLATAM content is showing a high growth rate of 25.6% in the Asia-Pacific region, previously considered K-content's stronghold. This significantly exceeds Europe, Middle East & Africa (20.9%) and US & Canada (17.8%).

Asian audiences' enthusiasm for Spanish content is attributed to family-centered values and emotional storytelling similar to K-content. This suggests that K-content's differentiating factors are gradually being diluted.

A content distribution company representative expressed concern, saying, "K-content's monopolistic position is being shaken even in Asian markets. The formula 'Asia = K-content' no longer applies."

업계 "위기의식 갖고 혁신해야"

이 같은 상황에 대해 K-콘텐츠 업계는 위기의식을 갖고 근본적인 혁신이 필요하다고 입을 모으고 있다. 글로벌 콘텐츠 수요를 확대하기 위해선 현재의 성과에 안주하지 말고 더욱 다양한 장르와 플랫폼으로 확장해야 한다. 특히 IP 개발과 활용에서 일본을 벤치마킹할 필요가 있다.

전문가들은 정부 차원의 지원 정책도 재검토가 필요하다고 지적한다. 현재까지는 주로 제작비 지원에 집중되어 있지만, 앞으로는 IP 개발, 다양한 플랫폼 진출, 현지화 전략 등에 대한 종합적 지원이 필요하다는 것이다. K콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 지원 정책을 다각화하고 있다. 특히 중소 제작사들의 플랫폼 다변화와 IP 개발 역량 강화에 집중할 필요가 있다.

비영어권 콘텐츠의 수익 점유율(Revenue Share of non-english speaking title) 2020년 9.6%에서 2024년 14.4%로 성장하는 가운데, K콘텐츠가 현재의 위기를 극복하고 한 단계 더 도약할 수 있을지가 주목된다.

K-콘텐츠가 지금까지는 '신선함'으로 어필했다면, 이제는 '지속가능성'을 입증해야 하는 단계다. 일본처럼 장기적 IP 가치를 창출하면서도 스페인어 콘텐츠처럼 다양성과 물량을 확보하는 것이 과제다.

장기적인 수익을 위해 K-콘텐츠 역시 원천 IP의 지속적 확장과 2차 창출(게임, 웹툰, 굿즈 등) 기반을 강화해야 한다. 또 스페인 사례처럼 글로벌 플랫폼과 긴밀한 협력을 통한 장르·포맷의 다양성, 물량 확대가 필요하다. 정부 지원과 현지화 전략, 현지 협력 인력 및 제작 생태계와의 교류도 중요하다. 문화적 특성을 반영한 초현지화, 현지 창작자와의 공동제작, 번역자 및 협업 인력과의 유기적 상호교류 강화가 콘텐츠의 질적 다양성에 기여한다.

K콘텐츠의 지속가능한 미래는 장기적인 IP 가치 창출, 스페인어권과 견줄 만한 다양성과 양적 확대, 그리고 초현지화와 글로벌 상호교류의 활성화에 달려 있다. 일본식 장기 IP 관리, 스페인식 물량·다양성 전략, 창작자·산업·플랫폼 간 유기적 협력, 정부의 뒷받침이 융합될 때 K-콘텐츠는 위기를 기회로 바꾸며 지속 가능한 한류를 실현할 수 있다.

Industry: "Must Innovate with Crisis Awareness"

Regarding this situation, the K-content industry unanimously agrees that fundamental innovation is needed with a sense of crisis. To expand global content demand, the industry must not become complacent with current achievements but expand into more diverse genres and platforms. Particularly, there's a need to benchmark Japan in IP development and utilization.

Experts point out that government-level support policies also need review. While current support has focused mainly on production cost assistance, comprehensive support for IP development, diverse platform expansion, and localization strategies is needed moving forward. Support policies are being diversified to strengthen K-content's global competitiveness. There's particular need to focus on platform diversification and IP development capacity building for small and medium-sized production companies.

The Path Forward: Sustainability Over Novelty

As non-English content's revenue share grows from 9.6% in 2020 to 14.4% in 2024, attention focuses on whether K-content can overcome its current crisis and achieve another leap forward.

If K-content has appealed through "freshness" until now, it must now prove "sustainability." The challenge is to create long-term IP value like Japan while securing diversity and volume like Spanish content.

For long-term revenue, K-content must strengthen the foundation for continuous expansion of original IP and secondary creation (games, webtoons, merchandise, etc.). Like the Spanish example, genre and format diversity and volume expansion through close cooperation with global platforms are necessary. Government support, localization strategies, and exchanges with local collaborative personnel and production ecosystems are also important. Ultra-localization reflecting cultural characteristics, co-production with local creators, and strengthened organic interaction with translators and collaborative personnel contribute to qualitative diversity of content.

The sustainable future of K-content depends on long-term IP value creation, diversity and quantitative expansion comparable to Spanish-language content, and the vitalization of ultra-localization and global interaction. When Japanese-style long-term IP management, Spanish-style volume and diversity strategies, organic cooperation between creators, industry, and platforms, and government support converge, K-content can turn crisis into opportunity and realize sustainable Hallyu.