2024년 프리미엄 SVOD시장의 주요 동향

글로벌 리서치 회사 안테나(Antenna)가 공개한 주요 동향

안테나에 따르면 2024년 스트리밍 서비스는 더 성숙하고 지속 가능한 성장 모델로 전환 중이다.  

기존 구독자를 유지하고, 과거 구독자를 다시 확보하며, 새로운 잠재 고객을 유치할 기회가 여전히 존재한다. 2024년 총 신규 가입자(Gross Adds)는 1억 7,430만 명으로, 전년 대비 1,820만 명(+11.6%) 증가했다.

시장 성장

2024년 프리미엄 SVOD 시장은 전년 대비 10.4% 성장하며 2억 5,000만 이상의 가입자를 기록했다.

디즈니+와 파라마운트+는 시장 점유율을 각각 1%씩 늘렸으나, Hulu와 Apple TV+는 각각 1% 감소했다.

구독자 관리

구독 취소 후 3개월 내에 서비스에 재가입하는 비율은 25%로 나타났다.

이를 포함하면 월평균 이탈률(Churn Rate)은 3% 미만으로 안정화됐다.

가격 상승

광고 없는 요금제의 평균 가격은 2년간 23% 상승하여 $13.88에 도달했다.

광고 지원 요금제는 같은 기간 동안 25% 상승하여 $7.57이 되됐다.

광고 지원 요금제의 인기

광고 지원 요금제가 신규 가입자의 57%를 차지하며, 광고 없는 요금제와 유사한 유지율을 보였다.

전체 구독의 45%가 광고 지원 요금제를 선택했다.

배포 및 번들 전략

Apple TV+는 Amazon Channels를 통해 새로운 사용자 100만 명 이상을 확보했습니다. 이 중 73%는 Apple TV+를 처음 이용하는 사용자였습니다.

Disney와 Max(Warner Bros. Discovery)의 번들은 Max 신규 가입자의 약 20%를 차지했으며, 가입 후 3개월 유지율은 80%로 높은 충성도를 보였다.

라이브 이벤트 효과

넷플릭스는 라이브 이벤트(예: Paul vs. Tyson 경기)로 신규 가입자 급증을 경험했다.

NFL 크리스마스 게임은 넷플릭스에 약 70만 명의 신규 가입자를 유치했다.

추가 관찰 사항

구독자 이탈 안정화: 카테고리 내 이탈률은 연말 기준으로 연간 감소세를 보이며 안정화 조짐을 나타냈다.

가격 전략: 모든 프리미엄 SVOD 서비스가 지난 2년간 요금제를 인상했으며, 이는 수익성 개선에 기여하고 있다.

시장 기회: 여전히 많은 전 구독자와 신규 잠재 고객을 확보할 기회가 존재한다.

이 보고서는 SVOD 시장이 성숙기에 접어들면서 안정적인 성장과 수익성을 추구하고 있음을 보여준다.

Disney & Max 번들의 가입자 유치 효과

번들 전략의 성공:

• Disney+와 Max 번들이 가입자 유치에서 중요한 역할을 수행.
• DIS↔WBD 번들(Disney와 Warner Bros. Discovery 간 번들)의 총 가입자는 2024년 말 기준 약 220만 명.

서비스별 번들 효과:

Disney+:

• Q3’24: DIS↔WBD 번들이 전체 가입자의 14%.
• Q4’24: Disney 자체 번들이 전체 가입자의 68%로 급증 (블랙프라이데이 프로모션의 영향).

Hulu:

• Q3’24: DIS↔WBD 번들이 전체 가입자의 15%.
• Q4’24: Disney 번들이 전체 가입자의 47%.

Max:

• Q3’24: DIS↔WBD 번들이 전체 가입자의 22%.
• Q4’24: 동일 번들이 여전히 높은 비중(21%) 유지.