중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 스트리밍 시장이 폭발적인 성장세를 이어가며, 2025년 말에는 시장 규모가 15억 달러를 돌파하고 SVOD(구독형 주문형 비디오) 가입자 수가 2,700만 명을 넘어설 전망이다.

이는 글로벌 미디어·테크 리서치 기관 Omdia의 미디어 및 엔터테인먼트 책임자 마리아 루아 아게테(Maria Rua Aguete)가 두바이에서 열린 Comcast Technology Summit(CABSAT 2025와 공동 개최) 기조연설에서 발표한 최신 인사이트에 담긴 내용이다. 이처럼 MENA 시장은 로컬과 글로벌 플랫폼 간의 치열한 경쟁, 디지털 인프라 혁신, 젊은 인구의 미디어 소비 변화가 맞물리며 세계에서 가장 역동적인 스트리밍 격전지로 부상하고 있다.

The Middle East and North Africa (MENA) streaming video market is projected to reach USD 1.5 billion by the end of 2025, with subscription video-on-demand (SVOD) subscriptions surpassing 27 million, according to new insights presented by Maria Rua Aguete, Head of Media and Entertainment at Omdia, during her keynote at the Comcast Technology Summit in Dubai, held in conjunction with CABSAT 2025.

MENA SVOD 시장: 플랫폼 리더십과 경쟁 구도

Omdia의 최신 조사에 따르면 2024년 12월 기준 MENA SVOD 시장 점유율 상위 플랫폼은 다음과 같다.

• Shahid: 440만 명
• YouTube Premium: 370만 명
• Netflix: 300만 명
• StarzPlay: 230만 명

Shahid, Netflix, StarzPlay는 강력한 현지화 콘텐츠 전략과 플랫폼 참여도를 바탕으로 시장을 선도하고 있다. 하지만 YouTube Premium이 포함될 경우, 가입자 수에서 Netflix를 앞서며, 유연한 멀티 포맷·광고 없는 스트리밍을 원하는 소비자 니즈 변화가 뚜렷하게 드러난다. 특히 YouTube Premium은 MENA 전체 8,000만 명 이상의 사용자 기반을 바탕으로, 사우디아라비아가 글로벌 Top 10 시장으로 부상하는 등 지역 디지털 미디어 생태계에서 핵심 플레이어로 자리매김했다.

"YouTube Premium의 성장세는 MENA 지역이 끊김 없는 무광고 스트리밍을 얼마나 선호하는지 보여줍니다. 8,000만 명 이상의 사용자와 370만 명의 프리미엄 비디오 구독자를 확보한 YouTube Premium은 이 지역에서 가장 중요한 디지털 미디어 플랫폼 중 하나입니다." 마리아 루아 아게테는 이렇게 설명하며, 특히 모바일 중심의 미디어 소비가 압도적인 MENA 시장에서 YouTube Premium의 유연한 서비스 경험이 주효하다고 분석했다.

MENA지역에서 성공한 스트리밍들은 특징이 있다. 현지화, 하이브리드 수익모델, 모바일 최적화, 데이터 기반 개인화, 전략적 파트너십, 젊은 시청층 공략, 지속적 혁신 등이 그것이다.

SVOD Market Leadership and Competitive Dynamics

Omdia’s latest research underscores the ongoing dominance of both regional and global platforms in the MENA streaming landscape. As of December 2024, the top SVOD platforms by market share are as follows:

Shahid: 4.4 million subscribers

YouTube Premium: 3.7 million* subscribers

Netflix: 3.0 million subscribers

StarzPlay: 2.3 million subscribers

Shahid, Netflix, and StarzPlay lead the MENA SVOD market, driven by robust local content strategies and strong user engagement. However, with YouTube Premium factored in, the platform overtakes Netflix in subscriber count, revealing a shift in consumer preference toward flexible, multi-format streaming services.

“YouTube Premium’s momentum in MENA reflects the region’s demand for seamless, ad-free experiences across platforms,” said Rua Aguete. “With over 80 million users in MENA and 3.7 million video subscribers, YouTube Premium is now one of the most significant players in the region’s digital media ecosystem. Saudi Arabia has emerged as one of its top 10 global markets.”

주요 플랫폼별 특징 및 전략

Shahid: 아랍 문화 중심의 현지화 강자

MBC 그룹이 운영하는 Shahid는 MENA 지역 최대 아랍어 스트리밍 플랫폼으로, 전체 콘텐츠의 90% 이상이 현지 콘텐츠로 구성되어 있다. 오리지널 시리즈, 영화, 스포츠, 키즈 등 폭넓은 장르를 제공하며, 무료 기본 서비스와 프리미엄 구독 모델을 병행하고 있다. 특히 아랍 문화와 정서에 맞춘 오리지널 콘텐츠 제작에 대규모 투자를 진행하며, 아랍어, 영어, 불어 등 다국어 서비스를 지원해 지역 내 다양한 언어권 시청자를 확보하고 있다.

Shahid는 라마단 특집 프로그램과 같은 문화적 특성을 반영한 콘텐츠 전략으로 아랍 시청자들의 높은 충성도를 얻고 있으며, 자체 제작 드라마가 특히 인기를 끌고 있다. 모바일 앱 다운로드 수도 3,000만 건을 넘어서며 플랫폼 접근성을 확대하고 있다.

Shahid의 성공 비결

아랍어 현지화 콘텐츠, 전략적 파트너십, 하이브리드 수익모델, 데이터 기반 맞춤형 서비스, 공격적 마케팅, 그리고 지속적 투자와 혁신에 기반한다. 이로써 MENA 지역 1위 스트리밍 플랫폼으로 자리매김

1. 아랍어 현지화 콘텐츠와 오리지널 제작

• Shahid는 전체 콘텐츠의 90% 이상을 아랍어로 제공하며, 지역 문화와 정서에 맞춘 오리지널 시리즈, 영화, 예능 등 현지화 전략에 집중했다97. 라마단 등 문화적 특수 기간에 맞춘 특집 프로그램과 자체 제작 드라마가 특히 높은 인기를 끌며, 아랍 시청자들의 충성도를 확보했다117.

2. 다양한 산업과의 전략적 파트너십

• 항공사(에미레이트 항공) 등 다양한 산업과 협력해 기내 엔터테인먼트, 결제 옵션 확대 등 플랫폼 접근성을 높였다9. 삼성전자 등 글로벌 기업과의 협업을 통해 TV 등 다양한 기기에서의 접근성도 강화했다12.

3. AVOD·SVOD 하이브리드 모델

• 무료 광고 기반(AVOD)과 프리미엄 구독(SVOD) 모델을 병행, 4.8백만 SVOD 구독자와 1,780만 명의 AVOD 월간 활성 이용자를 확보했다11. 전체 콘텐츠의 86%를 무료로 제공해 진입장벽을 낮추고, 프리미엄 콘텐츠로 유료 전환을 유도했다11.

4. 데이터 기반 맞춤형 서비스와 기술 혁신

• 데이터 분석을 통한 타깃 콘텐츠 개발, AI 기반 맞춤형 검색 등 사용자 경험을 지속적으로 개선했다9. 모바일 중심의 소비 패턴에 맞춘 앱 최적화, 다양한 언어 지원 등 기술적 혁신도 강점이다7.

5. 공격적인 마케팅과 글로벌 확장

• 2020년 브랜드 리뉴얼 이후 마케팅을 강화해 VIP 가입자가 10배 증가했고, 북미·유럽 등 아랍 디아스포라 시장까지 확장했다79. 라마단 등 시즌성 마케팅으로 단기간 대규모 가입자 유입에 성공했다11.

6. 지속적인 투자와 수익화 전략

• 프리미엄 오리지널·독점 콘텐츠에 대규모 투자, 브랜드 대상 맞춤형 광고 솔루션 등으로 수익원을 다각화했다9. AVOD 수익 성장과 비용 효율화로 적자 폭을 크게 줄이며, 수익성 개선도 이어가고 있다11.

유튜브 프리미엄(YouTube Premium): 유연한 멀티 포맷 경험

YouTube Premium은 광고 없는 스트리밍 경험과 음악, 비디오, 글로벌 및 로컬 콘텐츠의 혼합으로 MENA 지역에서 큰 인기를 얻고 있다. 특히 모바일 중심 이용자층을 겨냥한 오프라인 저장, 백그라운드 재생 등 유연한 서비스 기능이 강점으로 작용하고 있다. 사우디아라비아 등 주요 시장에서 가격 경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장을 확대하고 있으며, 특히 30세 이하 젊은 층에서 선호도가 높다.

MENA 지역에서 YouTube의 일반 사용자 수가 8,000만 명을 넘어서는 가운데, Premium 서비스 가입자도 빠르게 증가하며 넷플릭스를 추월하는 성과를 거두었다. 이는 모바일 중심의 콘텐츠 소비 패턴과 짧은 형식의 다양한 콘텐츠에 대한 선호가 높은 지역 특성이 반영된 결과로 분석된다.

Netflix: 글로벌 오리지널과 현지화 병행

Netflix는 글로벌 오리지널 콘텐츠와 MENA 지역 맞춤형 현지화 전략을 동시에 추진하며 시장에서 입지를 다지고 있다. 다양한 언어의 자막과 더빙 서비스를 제공하며, 특히 터키와 이스라엘 등 비아랍권 시장에서도 강세를 보이고 있다. 최근에는 아랍어 오리지널 콘텐츠 제작을 확대하는 추세다.

Netflix는 글로벌 히트작들의 영향력을 바탕으로 MENA 시장에서 300만 명의 구독자를 확보했으며, 현지 제작자들과의 협업을 통한 아랍 오리지널 콘텐츠 개발에도 투자를 확대하고 있다. 특히 높은 품질의 제작과 다양한 장르를 아우르는 콘텐츠 라이브러리가 강점으로 작용하고 있다.

StarzPlay: 번들 전략의 혁신적 수익화

StarzPlay는 중동, 북아프리카(MENA), 파키스탄 등 19개국에서 서비스되는 대표적인 스트리밍 플랫폼으로, 2014년 두바이에서 설립됐다. 현재 230만 명 이상의 구독자를 보유하고 있으며, 1,800만 건 이상의 앱 다운로드를 기록하는 등 MENA 지역에서 선도적인 SVOD(구독형 주문형 비디오) 서비스로 자리매김하고 있다.

StarzPlay는 2024년 기존의 스포츠와 엔터테인먼트 요금제를 'Max' 번들로 통합하는 전략적 변화를 시행했다. 이를 통해 가입자당 평균 매출(ARPU)을 30% 증가시키는 동시에 이탈률을 최소화하는 성과를 거두었다. 스포츠, 영화, 드라마 등 다양한 장르와 현지 및 글로벌 콘텐츠를 함께 제공하며 차별화를 꾀하고 있다.

StarzPlay는 중동 지역에서 특히 스포츠 중계권(축구, 크리켓)을 활용한 차별화 전략으로 주목받고 있으며, 할리우드 콘텐츠 라이선싱에서 현지 제작 콘텐츠로 투자 범위를 확대하고 있다. 또한 지역 통신사들과의 전략적 파트너십을 통해 모바일 서비스 침투율을 높이는 전략도 시행 중이다.

"StarzPlay의 단순화와 가치 중심 번들링 전략은 측정 가능한 재무적 성과로 이어지고 있습니다," 루아 아게테는 말했다. "스포츠 콘텐츠와 엔터테인먼트를 결합한 'Max' 번들은 소비자에게 더 큰 가치를 제공하면서도 기업의 수익성을 개선하는 혁신적 사례입니다."

주요 특징 및 서비스

• 콘텐츠 다양성: 할리우드 블록버스터, 독점 오리지널 시리즈, 아랍어 및 터키 드라마, 가족·키즈 프로그램, 다큐멘터리, 인기 스포츠(세리에A, UFC, 크리켓 등) 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제공하며, 지역 취향에 맞춘 맞춤형 라이브러리를 구축하고 있다.
• 현지화 전략: 이집트, GCC 등 현지 아랍어 오리지널 콘텐츠와 터키 드라마 등 지역별 선호도를 반영한 콘텐츠 투자를 강화하고 다. 최근에는 젊은 층을 겨냥한 걸프 지역 오리지널 시리즈 제작에도 집중하고 있다95.
• 기술 및 사용자 경험: HD·4K 화질 지원, 스마트TV·콘솔·IPTV·모바일 등 다양한 기기에서 시청 가능하며, 오프라인 저장 기능, AI 기반 추천 시스템, 부모 통제 기능 등 사용자 편의성을 높이고 있다7.
• 수익모델: 기본 SVOD(유료 구독), AVOD(광고 기반 무료 시청), FAST, 프리미엄 콘텐츠 개별 구매(STARZPLAY Store) 등 다양한 수익모델을 도입해 이용자 저변을 확대하고 있다4.
• 파트너십: 워너브라더스, 디즈니, 파라마운트, 소니, 라이온스게이트 등 글로벌 스튜디오 및 Discovery+, MADD TV 등과의 협업을 통해 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있다.
• 시장 내 위상: 샤히드, 넷플릭스와 함께 MENA SVOD 시장 점유율 상위권을 차지하고 있으며, 현지화 콘텐츠 전략과 번들링, 스포츠 중계권 등 차별화된 전략으로 강한 플랫폼 참여도와 충성도를 확보하고 있다1.

최근 변화

• 2024년 Etisalat/e& 그룹에 인수된 후, 미디어 계열사 evision 주도로 AVOD, FAST 등 무료·광고 기반 모델을 본격 도입하며 플랫폼을 STARZ ON으로 리브랜딩하는 등 사업 다각화와 혁신을 추진하고 있다4.
• Discovery+ 등 글로벌 스트리밍와의 번들링, 스포츠와 엔터테인먼트 결합 번들(‘Max’) 도입 등으로 가입자당 평균 매출(ARPU)과 이탈률 개선 등 수익성도 크게 강화되고 있다54.

시장 성장 동력과 미래 전망

Omdia는 MENA 온라인 비디오 시장이 향후 5년간 5배 이상 성장해 2029년에는 84억 달러(약 8.4 billion USD)에 이를 것으로 전망한다. 이러한 폭발적 성장이 가능한 이유로는 다음과 같은 주요 요인들이 꼽힌다:

디지털 인프라 확충

사우디아라비아와 UAE를 중심으로 5G 네트워크, 데이터센터 등에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 모바일 인터넷 보급률이 80%를 돌파하는 등 디지털 인프라가 빠르게 발전하고 있다. 특히 사우디아라비아의 '비전 2030' 계획에 따른 디지털 인프라 투자는 스트리밍 서비스 성장의 중요한 기반이 되고 있다.

젊고 적극적인 시청층

MENA 지역은 인구의 70%가 30세 미만인 젊은 인구 구조를 가지고 있어, 스트리밍과 모바일 중심의 미디어 소비가 압도적이다. 이러한 인구통계학적 특성은 디지털 콘텐츠 소비의 급증과 함께 스트리밍 서비스의 빠른 확산에 기여하고 있다. 특히 Z세대와 밀레니얼 세대의 디지털 네이티브 성향이 강하게 나타나며, 이들의 콘텐츠 소비 패턴 변화가 시장 성장을 주도하고 있다.

현지 콘텐츠 산업 성장

아랍 오리지널, 드라마, 예능 등 로컬 콘텐츠 제작 산업이 2025년까지 20억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 현지 제작 스튜디오의 역량 강화와 함께, 글로벌 플랫폼들도 아랍어 오리지널 콘텐츠 개발에 적극적으로 투자하고 있다. 이는 콘텐츠의 다양성과 품질 향상으로 이어져 전체 시장의 성장을 견인하고 있다.

플랫폼 경쟁 심화

글로벌 플랫폼(Netflix, YouTube)과 현지 플랫폼(Shahid, StarzPlay) 간의 치열한 경쟁이 콘텐츠, 기술, 가격 등 다양한 측면에서 혁신을 촉진하고 있다. 이는 소비자에게 더 나은 서비스와 콘텐츠를 제공하게 되며, 전체 시장의 성장을 가속화하는 선순환 구조를 만들어내고 있다. 특히 현지화 전략과 데이터 기반 개인화 서비스 경쟁이 두드러지게 나타나고 있다.

"MENA는 디지털 비디오 소비에서 구조적 전환을 겪고 있습니다. 향후 5년은 플랫폼, 투자자, 콘텐츠 제작자에게 대규모 확장과 혁신의 기회가 될 것입니다." 마리아 루아 아게테는 이렇게 전망하며, 특히 현지 문화와 언어에 맞는 콘텐츠 개발이 성공의 핵심 요소가 될 것이라고 강조했다.

MENA 스트리밍 시장의 공통 성공 비결

중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 성공한 주요 스트리밍 서비스들은 각기 다른 강점을 갖고 있지만, 시장을 선도하는 플랫폼들이 공통적으로 채택한 전략과 성공 요인

1. 현지화된 콘텐츠와 문화적 적합성

아랍어 오리지널 및 현지화 콘텐츠: Shahid, StarzPlay, Netflix 등은 아랍어 오리지널 시리즈, 드라마, 예능 등 현지 문화와 정서에 맞춘 콘텐츠 제작에 집중해 시청자 충성도 높여

문화적 특수성 반영: 라마단 등 지역 특수 시즌에 맞춘 프로그램 편성, 아랍 디아스포라를 겨냥한 글로벌 확장 등도 중요한 성공 요인

2. 다양한 수익모델(AVOD·SVOD·번들링)의 병행

하이브리드 모델: 무료 광고 기반(AVOD)과 유료 구독(SVOD) 모델을 병행해 진입장벽을 낮추고, 프리미엄 콘텐츠로 유료 전환을 유도했다. StarzPlay는 스포츠와 엔터테인먼트를 번들로 묶어 ARPU(가입자당 평균 매출)를 크게 높여

FAST 채널 등 새로운 포맷: 무료 광고 기반 스트리밍(FAST) 등 다양한 수익모델 도입으로 이용자 저변 확대

3. 모바일 및 디지털 인프라 최적화

모바일 중심 전략: MENA 지역은 모바일 보급률이 높고, 젊은 인구가 많아 모바일 앱 최적화, 오프라인 저장, 다양한 기기 호환 등 기술적 혁신이 필수적

디지털 결제 인프라: 통신사 결제, 간편 결제 등 현지에 적합한 결제 방식을 도입해 유료 전환을 용이하게 함

4. 데이터 기반 개인화와 사용자 경험 혁신

AI·데이터 분석 활용: 시청 패턴 분석, AI 기반 추천 시스템, 맞춤형 콘텐츠 제공 등으로 사용자 만족도와 충성도를 높여.

고화질·다국어 지원: HD/4K 화질, 다양한 언어 자막/더빙 등 글로벌 수준의 사용자 경험을 제공

5. 전략적 파트너십과 유통 다각화

통신사·글로벌 기업과 협업: 통신사, 가전사, 글로벌 스튜디오 등과의 파트너십을 통해 유통 채널을 확장하고 접근성을 높임

콘텐츠 라이선싱 및 공동 제작: 글로벌·현지 스튜디오와의 협업으로 콘텐츠 경쟁력을 강화

6. 젊고 적극적인 시청층 공략

인구 구조 활용: MENA 인구의 70%가 30세 미만으로, 젊은 디지털 네이티브를 겨냥한 짧은 포맷, 인터랙티브 콘텐츠, SNS 마케팅 등으로 빠른 확산에 성공했음

7. 지속적 투자와 혁신

오리지널 제작 및 기술 투자: 프리미엄 오리지널 콘텐츠, 스포츠 중계권, AI·앱 개발 등 지속적인 투자로 차별화된 경쟁력을 확보했

시장 변화에 유연한 대응: 번들링, 리브랜딩, 무료·광고 기반 모델 도입 등 시장 변화에 맞춘 신속한 전략 전환이 성과로 이어짐

주요 플랫폼별 특징 및 전략

MENA, 글로벌 스트리밍의 새로운 격전지

MENA 스트리밍 시장은 현지화된 오리지널 콘텐츠, 혁신적인 번들 전략, 광고 없는 유연한 스트리밍 경험 등 각기 다른 강점으로 무장한 로컬과 글로벌 플랫폼이 치열하게 경쟁하는 구도로 발전하고 있다. 디지털 인프라의 급속한 발전, 젊은 인구 구조, 콘텐츠 산업의 성장세가 맞물리며, 2025년 이후에도 폭발적 성장이 이어질 것으로 전망된다.

특히 주목할 점은 MENA 지역만의 독특한 문화적 특성과 소비 패턴이 글로벌 스트리밍 전략에도 영향을 미치고 있다는 점이다. 아랍어 콘텐츠의 중요성, 모바일 중심 소비, 번들링과 같은 혁신적 수익모델 등은 이 지역에서 성공하기 위한 핵심 요소로 자리잡고 있다.

앞으로 5년, MENA는 글로벌 미디어·테크 기업, 투자자, 창작자 모두에게 가장 역동적인 기회의 땅이 될 것으로 보인다. 84억 달러에 이를 것으로 전망되는 2029년 시장을 향한 경쟁은 이제 막 시작되었다. 현지 문화에 대한 깊은 이해와 기술적 혁신을 결합한 플랫폼이 궁극적으로 이 시장의 승자가 될 것이다.

*Omdia는 YouTube Premium 구독자를 제품의 비디오 구성 요소에 적극적으로 참여하는 사용자로 정의한다. 음악 전용 구독자와 무료 시험 사용자는 제외된다.

StarzPlay: Monetization Through Strategic Realignment

In 2024, StarzPlay implemented a strategic overhaul by merging its standalone sports and entertainment tiers into a single ‘Max’ bundle. This simplified approach yielded a 30% increase in average revenue per user (ARPU), while maintaining subscriber retention and keeping churn under control.

“StarzPlay’s emphasis on simplification and value-added bundling is driving measurable financial results,” commented Rua Aguete. “It serves as a strong example of monetization through intelligent product strategy.”

Market Outlook: An USD 8.4 Billion Market by 2029

Omdia projects that the MENA online video market will expand more than fivefold to USD 8.4 billion by 2029. Key growth drivers include the region’s rapidly improving digital infrastructure, high mobile penetration, and its young, highly engaged population.

“MENA is experiencing a structural shift in digital video consumption,” added Rua Aguete. “The next five years present a critical opportunity for platforms, investors, and content creators to scale up and innovate.”

*Omdia defines YouTube Premium subscribers as users who actively engage with the video component of the service. Music-only subscribers and free trial accounts are excluded.