아마존 프라임, 미국 1위 영화 라이브러리에 등극.. 광고 점유률도 급증

아마존의 디지털 광고 시장 점유율이 계속해서 증가하고 있다. 아마존은 2024년 4분기 광고 매출이 172억 9,000만 달러로 18% 증가했다고 밝혔다. 이 기간의 전체 수익은 월스트리트의 기대치를 상회했지만, 아마존은 1분기 매출이 애널리스트 예상치를 밑돌 것으로 전망했다.

Amazon Prime becomes the No. 1 movie library in the U.S.. Ad share soars

Amazon's share of the digital advertising market continues to grow. Amazon reported an 18% increase in ad revenue to $17.29 billion in the fourth quarter of 2024, the company said. While overall revenue for the period beat Wall Street's expectations, Amazon forecast that Q1 revenue would fall below analysts' estimates.

아마존 프라임 광고 시작 후 광고 매출 지속 상승

4분기 광고 매출은 StreetAccount에 따르면 애널리스트의 예상치인 174억 달러에 미치지 못했다. 2024년 4분기의 광고 서비스 매출은 전년 동기 대비 26% 증가했지만 광고 비즈니스 증가율은 둔화되고 있다. 아마존의 광고 서비스 항목(ad services line item)은 판매자, 공급업체, 미디어, 작가 등을 대상으로 한 동영상 광고, 디스플레이 광고, 스폰서 광고 판매 등을 포함한다.

2024년 초, 프라임 비디오에 광고를 도입하면서 광고 비즈니스를 강화하고 있다. 한편, Amazon의 구독 서비스 매출(Prime 멤버십 요금과 비디오, 오디오북, 전자책,  음악에 대한 기타 비 AWS 구독 서비스 포함)은 최근 분기에서 10% 증가한 115억 1,000만 달러를 기록했다.

Ad Revenue Continues to Rise After Amazon Prime Ads Launch

Ad revenue for the fourth quarter fell short of analysts' expectations of $17.4 billion, according to StreetAccount. While ad services revenue grew 26% year-over-year in Q4 2024, the rate of growth in the ad business is slowing. Amazon's ad services line item includes video ads, display ads, and sponsored ad sales to sellers, vendors, media, authors, and more.

The company is bolstering its ad business with the introduction of ads on Prime Video in early 2024. Meanwhile, Amazon's subscription services revenue (which includes Prime membership fees and other non-AWS subscription services for video, audiobooks, ebooks, and music) grew 10% in the most recent quarter to $11.51 billion.

아마존 프라임 비디오 ‘레드원 실적’ 강조’

4분기 실적 발표에서 아마존은  드웨인 존슨(Dwayne Johnson)과 크리스 에반스(Chris Evans Christmas)주연의 크리스마스 액션 코미디 영화 '레드 원'이 개봉 4일 만에 전 세계 5,000만 명(Viewer)의 시청자를 끌어모았다고 선전했다. 이 영화는 프라임 비디오(Prime Video)에서 가장 많이 시청된 Amazon MGM 스튜디오의 데뷔작이 됐다. 제작비 2억 5,000만 달러가 투입된 이 영화는 미국 개봉 당시 3,200만 달러의 저조한 박스 오피스로 비난에 직면했었다.

실제 프라임 비디오는 MGM 스튜디오 인수 효과를 서서히 보고 있다. 영화와 TV수요를 분석하는 패럿애널리틱스(Parrot Analytics)에 따르면 2024년 4분기 아마존 프라임은 SVOD 플랫폼 전체 콘텐츠 수요의 16.7%를 차지하며 넷플릭스에 이어 두 번째로 수요가 많은 SVOD 플랫폼이 됐다. 이는 13.3%를 차지하며 4위를 기록했던 1분기에 비해 크게 상승한 수치다.

Amazon Highlights 'Red One Performance' on Prime Video'

In its Q4 earnings call, Amazon touted the performance of Red One, the Christmas action comedy starring Dwayne Johnson and Chris Evans Christmas, which attracted 50 million viewers worldwide in its first four days. The film became the most-watched Amazon MGM Studios debut on Prime Video. The film, which cost $250 million to make, faced criticism for its poor box office performance of $32 million in the U.S. theaters.

In reality, Prime Video is slowly seeing the effects of its acquisition of MGM Studios. According to Parrot Analytics, which analyzes movie and TV demand, Amazon Prime accounted for 16.7% of all content demand on SVOD platforms in Q4 2024, making it the second-most-demanded SVOD platform after Netflix. This is a significant increase from Q1, when it ranked fourth with 13.3%.

패럿 수요 분석

영화 라이브러리 1위 사업자 아마존

특히, 영화 수요의 경우 2024년 1분기 6.8%에서 4분기 10.7%로 점유율이 증가하면서 넷플릭스를 제치고 미국에서 가장 수요(movie catalog)가 많은 영화 라이브러리가 됐다.

이러한 성공에는 여러 가지 요인이 기여했다. 프라임 비디오는 2024년 이전에도 스트리밍 서비스 중 가장 많은 영화 카탈로그를 보유하고 있었다. 2024년 1분기와 4분기 사이 영화 라이브러리를 71.7%(대여 또는 구매 가능한 타이틀 제외) 더 확장 했다. 프라임 비디오의 성장은   17.8%의 증가율로 두 번째로 큰 영화 카탈로그 성장률을 보인 피콕(Peacock)을 훨씬 앞질렀다.  아마존이 라이브러리 규모를 강조한 것은 “ 유니버설의 실사 영화 공급 계약이 2027년에 종료되고 해당 영화가 넷플릭스로 재배치될 예정이기 때문”일수도 있다.

또 닐슨에 따르면 프라임 비디오는  "목요일 밤의 축구(Thursday Night Football)"의 세 번째 시즌 전체 평균 시청자 수 1,320만 명으로 2023년에 비해 11% 증가했다고 밝혔다. 'TNF'의 최고 시청자 수는 1월 11일 NFL 와일드카드 플레이오프 경기인 스틸러스와 레이븐스의 경기로 2,470만 명에 달했다.

Amazon is the #1 movie catalog

In particular, when it comes to movie demand, Amazon grew its share from 6.8% in Q1 2024 to 10.7% in Q4 2024, surpassing Netflix to become the most in-demand movie library in the United States.
Several factors contributed to this success. Prime Video had the largest movie catalog of any streaming service even before 2024. Between Q1 and Q4 2024, it expanded its movie library by 71.7% (excluding titles available for rent or purchase). Prime Video's growth far outpaced Peacock, which had the second-largest movie catalog growth with a 17.8% increase.

Amazon's emphasis on library size may be due to the fact that "Universal's deal to supply live-action movies is set to end in 2027 and those movies will be redirected to Netflix."

Prime Video also reported that the third season of "Thursday Night Football" averaged 13.2 million viewers across its entire run, an 11% increase from 2023, according to Nielsen. "TNF's" peak audience was 24.7 million viewers for the Jan. 11 NFL Wild Card Playoff game between the Steelers and Ravens.

프라임 비디오 구독자 매출 급증

이제 아마존은 인내심을 갖고 엔터테인먼트에 투자한 노력의 결실을 보기 시작했다. 패럿에 따르면 2024년 1분기부터 2024년 3분기까지 프라임 비디오는 444만 명의 가입자를 추가하여 전 세계 총 가입자 수가 2억 1,736만 명으로 증가했다. 이는 넷플릭스에 이어 두 번째로 많은 수치다(Parrot Analytics 스트리밍 이코노믹스 데이터 출처).

가장 중요한 것은 프라임 비디오( Prime Video)가 5개 주요 시장에서 구독자 이탈이 거의 없이 성공적으로 광고 기반 서비스로의 전환을 완성했다는 것이다. 아마존(Amazon)은 올해 최고 5개 시장에서 추가로 광고 상품을 도입할 예정이다. 스트리밍 광고 시장에서 넷플릭스와 치열한 경쟁이 예상된다. 이에 따라 2025년에는 최소한 스트리밍 광고 단가가 떨어질 수 있다.

하지만, 프라임 비디오 수익은 늘고 있다. 패럿 애널리틱스는  2024년 1분기까지 프라임 타임(Prime Video) 구독자 수익(Prime Video subscriber revenue)이 2023년 같은 기간에 비해 26% 증가한 88억 9,000만 달러로 추정했다. 프라임 비디오( Prime Video) 구독자 수익은 2024년 3분기 아마존(Amazon) 전체 수익의 1.9%를 차지했다. 아직은 미미한 수준이지만 성장 가능성이 있다.

Prime Video subscriber revenue soars

Now, Amazon is starting to see the fruits of its patience and investment in entertainment.

According to Parrotanalytics, from Q1 2024 to Q3 2024, Prime Video added 4.44 million subscribers, bringing its total subscriber base to 217.36 million worldwide. That's second only to Netflix (source: Parrot Analytics Streaming Economics data).

Most importantly, Prime Video successfully completed its transition to an ad-supported service with little subscriber churn in five key markets. Amazon plans to introduce ad products in five additional top markets this year. Netflix is expected to face stiff competition in the streaming ad market. This could lead to a decline in streaming ad rates, at least through 2025.

However, Prime Video revenue is growing. Parrot Analytics estimates that Prime Video subscriber revenue through the first quarter of 2024 was $8.89 billion, up 26% from the same period in 2023. Prime Video subscriber revenue accounted for 1.9% of Amazon's total revenue in Q3 2024. While this is still a small percentage, it has the potential to grow.

성인용 애니메이션 인비지블 시즌3..플랫폼 구독자 유지에 큰 도움

인기 애니메이션 슈퍼히어로 시리즈 invincible Season 3(인비지블 시즌3) 2월 6일 프라임 비디오(Prime Video)에서 공개됐다.  성인용 애니메이션 슈퍼히어로 시리즈인 이 작품은 타깃이 보다 명확하다는 매력을 가지고 있다. 구독자 확대에는 더 좋을 수 있다.

특히, 성인용 애니메이션( (The Legend of Vox Machina, Hazbin Hotel, Secret Level, 등) 등이 아마존 프라임 라이브러리 내에서 중요한 틈새 시장을 개척함에 따라 인빈서블은 아마존의 오리지널 브랜드 정체성의 기본 구성 요소가 될 수 있다.

주요 성과 인사이트:

• 슈퍼히어로 콘텐츠의 높은 장르적 선호도를 반영, 주로 신규 고객 확보 도구가 아닌 리텐션(구독자 보유 Retention 유도 도구)로 기능.
• 가장 높은 가입자당평균매출(ARPU)을 견인하는 UCAN 시장에서 가장 강력한 성과를 달성
• 성장 시장에서 이커머스 침투를 촉진하는 데 도움이 되는 EMEA에서 상당한 성장세를 보임
• 상위 시장: 미국, 캐나다, 호주, 러시아, 브라질, 네덜란드, 불가리아, 스웨덴, 영국, 뉴질랜드.

성과 지표

• 2021년 2분기(시리즈 프리미어): 확보율 3.5%, 유지율 3.4%로 UCAN을 견인
• 2023년 4분기(시즌 2): UCAN에서 확보율 4.1%, 유지율 5.4%로 개선되어 두 지표 모두에서 2위를 차지.
• UCAN 및 EMEA 지역에서 지속적으로 강세를 보임.

The third season of the hit animated superhero series Invincible premiered Feb. 6 on Prime Video.  As an adult-oriented animated superhero series, it has the appeal of being more targeted. This may be better for subscriber growth.
The Invincibles could become a fundamental component of Amazon's original brand identity, especially as adult animation (The Legend of Vox Machina, Hazbin Hotel, Secret Level, etc.) carves out an important niche within the Amazon Prime library.

Key Performance Insights:

• Reflecting the high genre affinity of superhero content, it functioned primarily as a retention tool rather than a new customer acquisition tool.
• Strongest performance in the UCAN market, driving the highest average revenue per subscriber (ARPU).
• Significant growth in EMEA, helping to drive e-commerce penetration in growth markets
• Top markets: US, Canada, Australia, Russia, Brazil, Netherlands, Bulgaria, Sweden, UK, New Zealand.

Performance metrics

• Q2 2021 (series premiere): UCAN leads with 3.5% acquisition rate and 3.4% retention rate
• Q4 2023 (Season 2): Improved to 4.1% acquisition rate and 5.4% retention rate on UCAN, ranking second in both metrics.
• Continued to show strength in UCAN and EMEA.

월마트를 넘어선 아마존

전체 아마존 2024년 4분기 매출은  1,878억 달러로 전년 대비 10% 증가했고 순이익(net income)도 200억 달러로 1년 전인  107억 달러에 비해 크게 상승했다. 이럴 경우 아마존은 월마트(월스트리트가 4분기에 1,800억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상)의 매출을 앞서게 된다.

이는 월스트리트의 예상치를 모두 상회하는 실적이다. 애널리스트들은 평균적으로 1,873억 달러의 매출과 주당 1.49달러의 수익을 예상했다.(LSEG 데이터 & 애널리틱스). 아마존 CEO 앤드 제시(Andy Jassy)는 “이번 홀리데이 쇼핑 시즌은 아마존에게 있어 역대 가장 성공적인 시즌이었으며, 이를 가능하게 해준 고객, 판매 파트너, 직원들의 성원에 감사드린다”고 말했다.

2025년 1분기의 경우 아마존은 1분기에 1,510억 달러에서 1,550억 달러(2024년 1분기 대비 5%에서 9% 증가)의 매출을 예상했는데, 이는 환율로 인해 약 21억 달러(150 베이시스 포인트)의 "비정상적으로 크고 불리한 영향이 있을 것으로 예상"한다고 밝혔다. 아마존은 또한 2024년 분기에 윤년이 추가되면서 순매출이 약 15억 달러 증가했다고 언급했다. 이는 월스트리트 애널리스트의 평균 매출 예상치인 1,583억 달러보다 낮은 수치다.

Amazon surpasses Walmart
Overall, Amazon's Q4 2024 revenue was $187.8 billion, up 10% year-over-year, and net income was $20 billion, compared to $10.7 billion a year earlier. This puts Amazon ahead of Walmart (which Wall Street expects to post $180 billion in revenue in Q4).

This beat all Wall Street estimates. On average, analysts were expecting revenue of $187.3 billion and earnings of $1.49 per share (LSEG Data & Analytics). "This holiday shopping season was the most successful ever for Amazon, and we're grateful to our customers, selling partners, and associates for making it happen," said Andy Jassy, Amazon CEO.

For Q1 2025, Amazon said it expects revenue of $151 billion to $155 billion in the quarter, up 5% to 9% from Q1 2024, with an "unusually large and unfavorable impact" of approximately $2.1 billion, or 150 basis points, from foreign exchange. Amazon also noted that the addition of a leap year in the 2024 quarter increased net sales by approximately $1.5 billion. This was below the $158.3 billion revenue estimate of Wall Street analysts on average.